盈利能力有望触底回升,复合集流体及海外建厂打开成长空间
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2023-12-04 11:14:38
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请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远[Table_Title]电力设备电池盈利能力有望触底回升,复合集流体及海外建厂打开成长空间[Table_Summary]事件:事件:公司近日发布2023年中报,实现营业收入78.06亿元,同比+13.21%,归母净利润13.04亿元,同比-6.55%。Q2实现营收41.07亿元,同比+9.10%,环比+11.02%,归母净利润6.02亿元,同比-20.65%,环比-14.18%。盈利阶段性承压,盈利阶段性承压,盈利能力有望触底回升盈利能力有望触底回升。。上半年公司整体毛利率为31%,同比-7pct,其中Q2毛利率为28%,环比-7pct,主要原因在于上半年负极行业阶段性供过于求且价格下行,前期高成本的库存消纳需要较长的时间。我们认为公司整体盈利情况下半年有望回升:1)负极材料方面,下游需求逐步回升,四川紫宸新建产能逐步投产,高价库存影响逐渐减小,海外客户比重有望进一步提升;2)新业务逐步放量增强盈利能力,如公司年产9.6亿㎡基膜涂覆一体化建设项目的设备预定工作已基本完成、公司PVDF产品市占率有望稳步提升。新技术增强产品竞争力,复合集
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