2023年中报点评:盈利逐季修复,海外产能享溢价红利
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2023-12-04 11:14:38
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本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1福莱特(601865.SH)2023年中报点评盈利逐季修复,海外产能享溢价红利2023年09月03日事件:2023年8月28日,公司发布2023年中报。2023H1年公司实现收入96.78亿元,同比+32.50%;实现归母净利10.85亿元,同比+8.19%;实现扣非净利10.70亿元,同比+9.73%。2023Q2实现收入43.13亿元,同比+13.64%,环比-19.60%;实现归母净利5.73亿元,同比+1.31%,环比+12.12%;实现扣非净利5.71亿元,同比+2.90%,环比+14.65%。➢➢营收高增长,Q2光伏玻璃盈利改善明显。受益于新产能的陆续释放,23H1公司出货高增带动营收高增长。毛利率方面,23H1公司毛利率为19.12%,同比-3.52pct;其中23Q2毛利率为19.93%,环比+1.44pct。主要由于行业供需偏松导致光伏玻璃平均价格在低位运行,压缩了公司的盈利空间;Q2相比Q1,随着主要原材料纯碱以及燃料端价格有所回落,Q2盈利水平环比提升。费用率方面,公司费用管控良好,规模效应
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