2023年报及2023一季报点评:盈利能力提升,持续推进平台化发展
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2024-06-13 11:14:38
文档简介:
捷佳伟创(300724)
核心观点
2023年收入同比增长45.43%,归母净利润同比增长56.04%。公司2023年实现营收87.33亿元,同比增长45.43%;归母净利润16.34亿元,同比增长56.04%。受益TOPCon电池技术大规模扩产,公司业绩高速增长。毛利率/净利率分别为28.95%/18.77%,同比变动+3.51/+1.34个pct,盈利能力提升。2024年一季度实现收入25.79亿元,同比增长33.53%;归母净利润5.78亿元,同比增长71.93%,一季度持续高速增长主要系2023年TOPCon电池持续扩产,公司订单增长所致。2023年以及2024一季度盈利能力提升主要系公司确认收入订单从PERC转向TOPCon,公司在TOPCon路线中湿法设备和镀膜设备市占率较高,新设备在导入期毛利率较高所致。
合同负债高增,钙钛矿设备、HJT设备持续取得突破。截止2024年3月31日,公司合同负债182.03亿元,同比增长133.79%,合同负债大幅增长预示公司订单高增,支撑公司未来业绩快速增长。HJT方面,公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单,并且常州HJT电池平均
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